Ruhestandsplaner Leipzig - Danny Schuster

       (gegründet 2010)

Tel. 0341 30 19 366

Anforderungen an Berater

10 Fragen, woran Sie einen guten Berater erkennen

Wer seinen Ruhestand plant, will umfassend, vor allem aber richtig beraten werden. Prüfen Sie selbst, ob Ihr Berater den Anforderungen genügt.

Kann Ihr Berater Referenzen vorweisen? 

Geht er genau auf Ihre persönliche Lebenssituation ein, auch auf eventuell kommende Ausgaben und Einnahmen?

Hat er eine schriftliche Ausarbeitung seiner Vorschläge ausgehändigt?

Konnte er die individuell notwendige Rendite bis ins hohe Alter berechnen, und entspricht sein Konzept dieser Vorgabe?

Wurden in seinen Vorschlägen Inflation und Steuern bis ins hohe Alter berücksichtigt?

Hat der Berater die Kosten und Provisionen transparent offengelegt?

Wurden Sie ausführlich über Risiken und Chancen aufgeklärt?

Haben Sie Rat und Begründung vollumfänglich protokolliert bekommen?

Kümmert sich Ihr Berater regelmäßig um Sie und informiert er Sie auch in Krisenzeiten?

Kann Ihr Berater eine langjährige Praxiserfahrung vorweisen?

Schauen Sie sich auch nachfolgende pdf-Datei an. Sehr interessant:


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